Introdução

Neste artigo iremos mostrar como funciona o módulo de cadastro de receitas e despesas recorrentes. O módulo é ideal para clientes que possuem várias despesas fixas, evitando retrabalho e automatizando o lançamento.

Pré-requisitos

1. É necesário que os fornecedores (pessoas) já estejam cadastrados no sistema.
   1. Ex: Imagine que você pretende lançar uma despesa de ALUGUEL, é necessário que você realize o cadastro prévio do tomador do serviço (ou fornecedor), que poderia ser o dono do imóvel ou a imobiliária.

Passo 1 – Como configurar uma despesa ou receita recorrente

Acesse o Menu -> Financeiro -> Receitas/despesas recorrentes

1. Nesta tela inicial será apresentado um resumo das receitas/despesas já configuradas;
2. Para configurar uma nova despesa, clique na aba “Configurações“;
3.  Serão listadas as configurações já cadastradas;
4. Clique em “Nova“;
5. Informe os campos da seguinte forma:
   • Descrição – Descrição completa da despesa recorrente. Ex: ALUGUEL
   • Dia do vencimento – O dia do vencimento padrão para essa despesa;
   • Operação – Informe a operação que mais se adequa a sua despesa. Ex: ALUGUEL;
   • Conta de destino – Informe a conta de destino (normalmente o “CONTAS A PAGAR”);
   • Informe a pessoa para quem a despesa será gerada. Ex: Dono do imóvel ou a imobiliária.
   • Clique em “Salvar”;

Passo 2 – Como gerar todas as despesas e receitas recorrentes já configuradas

Acesse o Menu -> Financeiro -> Receitas/despesas recorrentes

1. Nesta tela inicial será apresentado um resumo das receitas/despesas já configuradas;
2. Para gerar as despesas e receitas recorrentes, clique na aba “Configurações“;
3. Em seguida clique em “Gerar”;
4. O sistema irá solicitar o mês e ano e também se você deseja gerar todas ou apenas as selecionadas;
5. Em seguida, será mostrado uma prévia das despesas e receitas que serão geradas;
6. E por fim, basta clicar em “Confirmar geração“.

Pronto! Suas despesas ou receitas foram geradas com sucesso.

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