Introdução

Neste artigo iremos mostrar como realizar a importação de um XML de uma nota fiscal de compra.

Pré-requisitos

1. É necessário ter o módulo de estoque ativo para seu usuário.

Antes de iniciar

É importante entender como os pedidos de compra funcionam no Sischef. Eles são divididos em 3 etapas:

1. Pedido – Neste momento, o estoque e o financeiro ainda não foram gerados. Você pode editar o pedido a vontade
2. Compra – Após finalizar um pedido, ele se torna uma COMPRA. A compra movimenta o estoque (entrada de mercadoria) e também o seu financeiro (contas a pagar).
3. Nota fiscal – É o ultimo passo. Após gerar a compra, é possível gerar a nota fiscal associada a ela. É nesta etapa onde serão lançadas as informações fiscais como impostos, número, série e demais informações da nota.

 

 

 

Passo 1 – Importação através do XML

Acesse o Menu -> Pedidos e notas -> Importação de XML

1. Selecione o arquivo XML ou informe a chave da NF-e (danfe);
   1. Atenção: Para que a busca pela chave da nota funcione, você precisa ter um certificado digital A1 configurado no sistema;
2. Clique em “Iniciar importação”
3. Será aberto uma página onde você poderá verificar as informações principais da nota, como:
   1. Fornecedor;
   2. Chave da nota;
   3. Valor total;
   4. Itens, seus valores e quantidades.
4. Em seguida, cadastre o fornecedor (caso o mesmo não seja encontrado);
   1. Para cadastrar o fornecedor, basta clicar em “Cadastrar” ao lado do mesmo. O Sischef irá recuperar as informações do XML e preenchê-las para você.
5. Cadastre ou associe os itens da nota:
   1. O Sischef tentará encontrar os produtos automáticamente. Mas nas primeiras importações, você precisará “ensinar” como ele deve fazer.
6. Após associar os produtos, clique em “Finalizar importação (gerar pedido)”;

Passo 2 – Gerar o pedido de compra

Após clicar em“Finalizar importação (gerar pedido)”, o sistema irá direcioná-lo para a tela de “pedido de compra”. Neste momento é possível realizar alterações em quantidades, produtos ou qualquer outra informação do pedido.

1. Em seguida, clique em: “Gerar compra”;
2.  O sistema irá solicitar qual a forma de pagamento (parcelas) referente a mesma;
3. Por fim, clique em “Finalizar compra”;

Pronto! Sua compra foi lançada (estoque e financeiro também).

Mas calma. Ainda falta um último passo:

Passo 3 – Gerar a nota fiscal associada a compra

Este passo é opcional. Caso você não utilize o módulo fiscal, não é necessário realizá-lo.

Se você utiliza o módulo fiscal, este passo é de suma importância.

Basta que você clique em: “Gerar nota fiscal” na tela do pedido (finalizado anteriormente).

1. Em seguida, o sistema irá direcioná-lo até a tela da nota fiscal. Nesta tela é possível realizar a conferência e ajuste dos dados da nota, como:
   1. Impostos;
   2. Número e série;
   3. Frete e seguro;
   4. Demais informações.
2. Normalmente o sistema irá trazer todas as informações da nota a partir do XML. Portanto, basta que você confira os dados 😉

 

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